Obtenez des conseils d'experts sur la diversification, les ETF et les stratégies d'investissement adaptées à vos objectifs financiers.
Investir comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer.
Conseillère senior en investissement
Spécialiste des fonds communs de placement avec 15 ans d'expérience. Marie excelle dans l'analyse des actions canadiennes et l'optimisation des REER. Elle a aidé plus de 500 clients à structurer leurs portefeuilles d'investissement.
Analyste financier principal
Expert en obligations et produits dérivés, Jean-Pierre se concentre sur la gestion des risques et l'allocation d'actifs. Il possède une certification CFA et 12 ans d'expérience dans les marchés financiers.
Planificatrice financière certifiée
Spécialisée dans les investissements immobiliers et les CELI, Sophie aide les clients à développer des stratégies d'investissement à long terme. Elle détient un MBA en finance et 10 ans d'expérience.
Nous couvrons tous les véhicules d'investissement : actions, obligations, ETF, fonds communs, REER, CELI, investissements immobiliers et stratégies de diversification. Chaque consultation est adaptée à votre profil de risque.
La consultation dure 1 heure et comprend une analyse de votre situation financière, l'évaluation de votre portefeuille actuel, des recommandations personnalisées et un plan d'action concret. Nous utilisons des outils d'analyse professionnels.
Oui, nous incluons les cryptomonnaies dans nos consultations comme partie d'une stratégie d'investissement diversifiée. Nous analysons Bitcoin, Ethereum et autres altcoins selon votre tolérance au risque.
Le forfait Basic (250$/h) couvre l'analyse de base, le forfait Premium (375$/h) inclut un suivi trimestriel, et le forfait Expert (500$/h) offre une gestion personnalisée avec révisions mensuelles.
Clients satisfaits
Projets terminés
Années d'expérience
Temps de réponse moyen
2025
Reconnu par l'Association des conseillers financiers du Canada pour l'excellence dans les services de consultation personnalisée.
2023
Distinction pour l'intégration d'outils technologiques avancés dans l'analyse de portefeuilles et la planification financière.
2022
Certification obtenue pour maintenir un taux de satisfaction client de 98% et des résultats d'investissement supérieurs à la moyenne.
Découvrez les meilleures opportunités d'investissement pour cette année, incluant l'analyse des secteurs porteurs et des recommandations sur les ETF émergents.
Session pratique sur l'optimisation de la diversification, la répartition d'actifs et les stratégies de réduction des risques pour maximiser vos rendements.
Notre équipe possède une connaissance approfondie des marchés canadiens et internationaux, avec une spécialisation dans l'analyse des tendances macroéconomiques et leur impact sur vos investissements.
Chaque consultation est adaptée à votre situation unique. Nous prenons en compte vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel pour créer une stratégie sur mesure.
Nous ne nous contentons pas de recommandations ponctuelles. Notre suivi régulier assure l'ajustement de votre stratégie selon l'évolution des marchés et de vos objectifs.
